新闻稿

2021年11月8日



365bet体育入口与国际海事卫星合并,打造全球领先通信创新者


- 在高度竞争中加速宽带和物联网服务的可用性和客户选择, 分散的全球市场


- 资源和资产互补,为多波段增长和创新创造新机遇, Multi-orbit, 混合空间和地面网络


- 增强财务实力和弹性,为创新和资本投资提供坚实的基础,增强自由现金流


加利福尼亚州卡尔斯巴德.11月11日,伦敦. 8、2021年/美通社/—— 365bet体育入口公司公司., (纳斯达克股票代码:VSAT),一家全球通信公司,和 国际海事卫星, 全球移动卫星通信服务的领先供应商, 今天宣布,双方已达成最终协议,365bet体育入口将以7美元的价格收购国际海事卫星.30亿美元,包括850美元.3亿现金,大约46.3600万股365bet体育入口普通股,价值3美元.以2021年11月5日(周五)的收盘价为基础,假设价格为3美元.40亿的净债务.


两家公司的合并将缔造一家领先的全球通信创新企业,以更低的成本扩大规模和范围, 安全可靠地连接世界. 新组织的补充性资产和资源将使流动和固定部门能够提供先进的新服务, 推动客户在宽带通信和窄带服务(包括物联网)方面有更多选择.


合并后的公司打算整合频谱, 将两家公司的卫星和地面资产整合为全球大容量空间和地面混合网络, 能够为快速增长的商业和政府部门提供优质服务. 这种先进的架构将创建一个框架,该框架融合了多波段最有利的特性, 多轨道卫星和地面空对地系统可以提供更高的速度, 更多的带宽, 在像机场和航运枢纽这样的高需求地区,带宽密度更大,延迟更低,成本比两家公司单独提供的都要低.


两家公司在产品和服务创新方面都有良好的记录. 365bet体育入口通过技术和商业模式为客户提供了先进的北美住宅和航空连接以及国防通信. 365bet体育入口还通过其开创性的超高容量卫星技术推动了变革, 哪一个在吸引人方面提供了更高的价值, 负担得起的经济学.


国际海事卫星在不断增长的全球移动领域有着特殊的地位,并凭借其最近宣布的多维网状网络处于网络设计的前沿. 该公司正准备在今年晚些时候利用其有史以来最强大、最先进的软件定义商业通信卫星扩大其全球网络, 提供Ka和l波段功能. 国际海事卫星组织在全球都有业务, 一个强大的分销渠道,跨越快速增长的流动性, 政府, 物联网和企业部门,目前为超过100万个移动和国防平台提供安全和连接服务.


合并后的公司将能够提供:


  • 一个广泛的组合频谱许可证横跨Ka-, L-和s -波段,19颗卫星在役,另有10艘航天器正在建造中,计划在未来三年内发射.
  • 全球ka波段足迹, 包括计划的极地覆盖, 支持带宽密集型应用, l波段资产支持全天候弹性和高可靠性, 窄带和物联网连接.
  • 通过整合365bet体育入口最先进的波束形成技术,从国际海事卫星的l波段频谱和现有空间资产中释放更大价值的能力, 终端用户终端和有效载荷技术及其混合多轨道空间-地面网络能力.
  • 365bet体育入口高度垂直集成的技术和服务, 还有国际海事卫星组织广泛的技术生态系统, 制造和服务分销.

“这是一种变革性的结合,促进了我们连接世界的共同雄心. 独特的团队融合, 通过在新的和现有快速增长的细分市场和地区创建和提供创新的宽带和物联网服务,技术和资源为实现盈利增长提供了必要的要素和规模,365bet体育入口执行主席马克·丹克伯格说. “国际海事卫星组织的双频全球移动网络, 独特的l波段资源, 在美国的技能和能力.K. 以及全球优秀的技术和运营人才, 是365bet体育入口业务的有力补充. 在一起, 我们可以推进宽带通信,创造新的混合空间和地面网络,以推动更好的性能, 报道, 速度, 对客户的可靠性和价值. 我们期待着欢迎国际海事卫星团队加入365bet体育入口大家庭."


“加入365bet体育入口是国际海事卫星在正确时间的正确组合,Rajeev Suri说, 国际海事卫星的首席执行官. “365bet体育入口是一个了不起的创新者,而国际海事卫星带来了一些强大的补充:全球覆盖, 广阔的销售渠道, 强劲的业务发展势头,并在极具吸引力的全球移动领域占有一席之地. 在一起, 这两家公司将在规模和范围上创建一个新的全球参与者,以帮助塑造一个充满活力和不断增长的行业的未来. 这一合并将为国际海事卫星创造一个强大的未来,并为全球客户提供更大的选择, 扩大合作伙伴的范围,为员工提供新的机会. 工业逻辑是令人信服的,它确保了美国经济的复苏.K. 在关键的空间部门长期保持强大和可持续的存在."


里克Baldridge, 365bet体育入口总裁兼首席执行官补充道, “这一战略举措使365bet体育入口具备了提高创新速度的规模,为我们的客户提供了新的更好的服务, 为我们的员工提供更多的机会,并为显著的正的自由现金流奠定基础, 随着l波段和物联网服务增长的复苏,其潜在的上行潜力. 此外,我们将扩大在1美元的规模和存在.6万亿宽带和物联网部门. 我对未来的机会感到兴奋,并期待建立合并后的组织以获得长期的成功."


推动美国的创新和可持续发展.K. 空间领域
365bet体育入口计划利用国际海事卫星组织在美国的存在.K. 并致力于保留和增加合并后公司在美国的投资.K. 以及支持最近发布的《365bet体育游戏》. 合并后的公司将与美国进行合作.K. 美国政府希望在美国开展业务.K. 与国际海事卫星/Connect BidCo此前作出的承诺一致, 并期待美国各地继续进行建设性接触.K.中国繁荣的创新生态系统. 它还打算与美国密切合作.K. 政府将为国家带来更多的空间能力和其他先进技术,以及长期的, 美国高技能工程及相关工作.K.的员工. 365bet体育入口计划保留并发展国际海事卫星的伦敦总部, 以及它在澳大利亚、加拿大和整个欧洲的足迹, 中东, 非洲及亚太地区.


交易条款和财务亮点
根据协议条款,国际海事卫星的股东将获得850美元.3亿现金,调整后的,还有大约46亿.新发行的3600万股365bet体育入口股票,价值3美元.10亿美元,按67美元的收盘价计算.2021年11月5日,365bet体育入口每股00美元. 在关闭, 只是形式上的, 预计国际海事卫星的股东将发行总计37支股票.365bet体育入口 5%的股份完全稀释, 国际海事卫星现有股东每人获得不到10%的股份.


合并后的公司的收入和收益预计将更加多样化, 弹性和全球. 365bet体育入口估计,合并后的公司有潜力实现15%左右的营收和调整后的息税折旧摊销前利润增长,并有充足的资金实现正的自由现金流, 得益于新的物联网应用和对全球空间资产的更大利用.


预计这笔交易将带来可观且持久的资本, 运营和交叉销售收入的协同效应, 单是运营和资本支出的协同效应就有望推动价值创造1美元.税后净现值为50亿. 除了, 两家公司将在未来24至36个月内结束异常密集的资本投资周期,并预计将各自的架构合并为一家公司,从而带来显著的后续收益, 高性能的全球网络. 


融资概述
365bet体育入口已经获得了2美元的融资承诺.完成这笔交易需要30亿美元的新债务安排, 其中的一部分将在签约和关闭期间筹集,用于365bet体育入口的独立增长支出. 365bet体育入口也计划承担2美元的费用.国际海事卫星组织高级担保债券本金10亿美元和1美元.在国际海事卫星的2美元下有70亿未偿贷款.40亿的高级担保信贷安排.   365bet体育入口还获得了3美元的承诺.20亿美元用于支持365bet体育入口 7亿美元信贷额度要求的某些修订.365bet体育入口的进出口信贷额度为400万美元,国际海事卫星为2美元.40亿的高级担保信贷安排. 在关闭, 合并后的公司预计将获得充足资金,在与365bet体育入口之前的独立指导方针基本一致的时间线内,产生正的自由现金流. 假设在2022年下半年关闭, 365bet体育入口在12月31日的估计净杠杆率, 2022年预计约为5年.0x LTM调整了息税折旧摊销前利润,预计将降至4以下.其后24个月内0x.


领导、治理和关闭条件
该交易已获得365bet体育入口和国际海事卫星两家公司董事会一致批准. 此外,Baupost集团,L.L.C.作为365bet体育入口最大的股东,该公司已同意投票支持这笔交易. 在交易结束时, 365bet体育入口打算将董事会成员从8人扩大到10人, 与安德鲁Sukawaty, 现任国际海事卫星组织主席, 被任命为两位新董事会成员之一. 第二名新的董事会成员将在交易结束时由目前的国际海事卫星股东任命.


在交易结束之前的一段时间内, 365bet体育入口希望国际海事卫星管理团队的成员继续执行其战略并发挥领导作用, 深入的行业知识和客户关系支持. 在交易结束后,合并公司的管理决策将作为整合规划过程的一部分.


该交易预计将在2022年下半年完成, 前提是365bet体育入口股东的批准, 收到某些监管机构的批准和许可,并满足其他惯常的关闭条件.


顾问
PJT Partners目前担任365bet体育入口的财务顾问, 向365bet体育入口董事会提供了公正的意见, 同时也担任资本市场顾问, 安排交易的承诺融资. 莱瑟姆 & 沃特金斯律师事务所(Watkins LLP)和年利达律师事务所(Linklaters)担任365bet体育入口的法律顾问. 巴克莱(Barclays)、J.P. 摩根证券公司和Trinity Advisers担任国际海事卫星的财务顾问. 柯克兰 & 埃利斯,Clifford Chance和Steptoe & Johnson LLP目前担任国际海事卫星及其大股东的法律顾问.


电话会议
365bet体育入口和国际海事卫星将于早上8点为投资者举行电话会议和网络直播.m. 东部时间2021年11月8日,洽谈交易. 要参加现场电话会议,请拨打美国的(877)640-9809.S. 或(914)495-8528,并参考会议编号5854938. 365bet体育入口的投资者关系网站将提供网络直播: 投资者.viasat公司.com.


电话会议的重播将从上午11点开始提供.m. 东部时间2021年11月8日,11点结束.m. 东部时间2021年11月10日. 请拨打美国电话(855)859-2056进入重播.S. 和(404)537-3406,输入会议编号5854938. 会议结束后,网络直播将在365bet体育入口投资者关系网站上存档,并在一个月后立即发布.


关于海事卫星组织
国际海事卫星是全球移动卫星通信的领导者. 它拥有并运营着全球最多样化的移动通信卫星网络组合, 并持有多层, 全球范围投资组合, 覆盖l波段, ka波段和s波段, 使其提供的解决方案具有无与伦比的广度和多样性. 国际海事卫星建立已久的全球分销网络不仅包括世界领先的渠道合作伙伴,还包括其自身强大的直接零售能力, 支持端到端客户服务保障.


国际海事卫星在运营全球最可靠的移动卫星通信网络方面有着无与伦比的记录, 为业务和任务的关键安全和操作应用提供超过40年的支持. 它也是移动卫星通信技术创新的主要驱动力, 通过大量投资以及强大的技术和制造合作伙伴网络来保持其领导地位.


国际海事卫星的业务涉及多个行业,拥有为其业务战略提供资金支持的金融资源,在海事领域处于领先地位, 政府, 航空和企业卫星通信部门, 作为受信任的一贯操作, 响应性和高质量的合作伙伴,以其全球客户. 欲知详情,请联络我们: 推特 | LinkedIn | 脸谱网 | YouTube | Instagram.


关于365bet体育入口公司
365bet体育入口是一家全球通信公司,相信世界上的每个人和每件事都可以连接在一起. 超过35年了, 365bet体育入口帮助塑造了消费者, 企业, 世界各地的政府和军队交流. 今天, 该公司正在开发最终的全球通信网络,以提供高质量的电力, 安全, 负担得起的, 快速连接将影响人们的生活,无论他们身在何处, 在空中或海上. 欲了解更多365bet体育入口,请访问: www.viasat公司.com,去 365bet体育入口公司的企业博客,或在社交媒体上关注该公司: 脸谱网InstagramLinkedIn推特 or YouTube.


关于交易的附加信息以及在哪里可以找到它
根据该股份购买协议的条款,365bet体育入口和国际海事卫星正在就拟议的业务合并交易进行沟通, 日期为11月8日, 2021, 365bet体育入口和国际海事卫星的股东之间. 365bet体育入口打算向美国证券交易委员会(“SEC”)提交一份关于股东大会的委托书和其他相关文件,以获得与该交易相关的股东批准. 最终委托书将发送或发给365bet体育入口的股东,其中将包含有关交易和相关事宜的重要信息. 我们敦促投资者和股东在获得最终委托书和其他相关材料时仔细阅读完整的材料,因为它们将包含有关viasat公司的重要信息, 国际海事卫星和拟议的交易.  投资者和股东可通过美国证券交易委员会维护的网站免费获得这些材料(如有)和365bet体育入口向美国证券交易委员会提交的其他文件 www.证券交易委员会.政府. 除了, 这些资料的免费副本将通过365bet体育入口的网站免费提供 http://www.gaviawear.com.


征集活动的参与者
365bet体育入口, 其董事和执行人员可被视为是365bet体育入口股东就该交易征询代理委托书的参与者. 关于那些可能, 根据证券交易委员会的规定, 365bet体育入口的股东大会最终委托书将载明该公司被视为与该交易有关的365bet体育入口股东征集活动的参与者. 有关这些个人以及他们在交易中可能拥有的任何直接或间接利益的额外信息,将在最终委托书中列出,如果该委托书与交易相关,并提交给SEC.


关于前瞻性声明的警告声明
本新闻稿包含有关未来事件的前瞻性声明,这些事件受1933年证券法和1934年证券交易法所创建的安全港的约束. 这些声明是基于目前的期望, 估计, 对365bet体育入口和国际海事卫星运营的行业以及各自管理层的信念和假设进行预测和预测. 双方使用“预期”这样的词,”“相信,”“继续,”“可以,”“估计,”“希望,“”的目标,”“意愿,”“可能,”“计划,”“项目,”“找,”“应该,”“目标,”“会,”“会,这些词的变体和类似的表达,以确定前瞻性陈述.  前瞻性陈述包括, 等, 说明从交易中获得的协同效益和实现的报表, 包括合并后公司系统的预期增强, 产品和服务以及预期的运营, 足迹, 财务状况, 流动性, 自由现金流, 利用, 性能, 或增长前景, 365bet体育入口的范围和规模机遇, 国际海事卫星 or the combined company; integration activities; the anticipated value of the combined business to 365bet体育入口 and stakeholders; the expected 性能 of 365bet体育入口's and 国际海事卫星's technologies; expected impact of the transaction on 365bet体育入口's results of operations and financial condition; anticipated growth and trends in the business or key markets; the closing of the transaction, including the need for stockholder approval and the satisfaction of regulatory and other closing conditions; and plans, 未来业务的目标和策略.  请读者注意,实际结果可能与任何前瞻性声明中所表达的结果有重大差别. 可能导致实际结果不同的因素包括:与交易相关的风险和不确定性, 包括失败的获得, 或延迟获得, required regulatory approvals or 清晰的ances; the risk that any such approval may result in the imposition of conditions that could adversely affect 365bet体育入口, the combined company or the expected benefits of the transaction; the failure to satisfy any of the closing conditions to the transaction on a timely basis or at all; any adverse impact on the business of 365bet体育入口 or 国际海事卫星 as a result of uncertainty surrounding the transaction; the nature, cost and outcome of any legal proceedings related to the transaction; the occurrence of any event, 可能导致最终交易协议终止的变更或其他情况, including in circumstances requiring 365bet体育入口 to pay a termination fee; the risk that 365bet体育入口's stock price may decline significantly if the transaction is not consummated; the failure to obtain the necessary debt financing arrangements set forth in the commitment letters received in connection with the transaction; risks that the transaction disrupts current plans and operations or diverts management's attention from its ongoing business; the effect of the announcement of the transaction on the ability of 365bet体育入口 to retain and hire key personnel and maintain relationships with its 客户, 供应商 and others with whom it does business; the ability of 365bet体育入口 to successfully integrate 国际海事卫星 operations, technologies and employees; the ability to realize anticipated benefits and synergies of the transaction, 包括对365bet体育入口产品和服务增强的预期, 更大的收入或增长机会, operating efficiencies and cost savings; the ability to ensure continued 性能 and market growth of the combined company's business; changes in the global business environment and economic conditions; the availability and cost of credit; risks associated with the construction, 卫星发射和运行, 包括任何异常的影响, operational failure or degradation in satellite 性能; 365bet体育入口's or the combined company's ability to successfully develop, 引进和销售新技术, products and services; changes in relationships with key 客户, 供应商, 分销商, resellers and others as a result of the transaction or otherwise; 365bet体育入口's and 国际海事卫星's reliance on a limited number of third parties to manufacture and supply their respective products; the risk of litigation or regulatory actions to 365bet体育入口 and/or 国际海事卫星; inability to retain key personnel; the impact of the COVID-19 pandemic on 365bet体育入口's or 国际海事卫星's business, 供应商, 消费者, 客户, and employees or the overall economy; 365bet体育入口's and the combined company's level of indebtedness and ability to comply with applicable debt covenants; and other factors affecting the communications industry generally. 此外,请参阅365bet体育入口提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中包含的风险因素 www.证券交易委员会.政府, 包括365bet体育入口最近的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告,以及随后提交给SEC的此类报告, 包括将提交给SEC的与该交易有关的最终委托书. 我们告诫读者不要过分依赖任何前瞻性的陈述, 它们只说制作日期. 365bet体育入口不承担任何义务以任何理由更新或修订任何前瞻性陈述.


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Cision 观点原创内容:http://www.prnewswire.com/news-releases/viasat-and-inmarsat-to-combine-creating-a-new-leading-global-communications-innovator-301418348.html


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